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该片讲述了民初东北一带山贼横行,游侠萧凯结识朱静虚后结伴到中元村,凯在村中客店与店东女儿穆翠英相遇,英对凯暗生倾慕又有戒心,村内丁四宝勾结贼首洪老大搜刮村民,凯和虚助村民击退山贼后因被新疆马商误会为偷马贼无奈离开,洪趁机率众再袭村民,关键时刻凯和虚折返歼灭山贼的故事。